UVOD

Sukladno zakonskim izmjenama poreza na dohodak, izvršeno je usklađivanje IP obrasca, ID1 obrasca i Potvrde o isplati drugog dohotka. Izmjene se prvenstveno odnose na to da se na navedenim obrascima iskazuje OIB za poslodavca, odnosno za osobe, te posebni porez. Navedeni obrasci sa OIB-om će se predavati državnim tijelima, bez obzira što se odnose na 2009. godinu. Napominjemo da, sukladno našim 4D Wand Info-ima, posebno brojem 191, treba odraditi zamjenu matičnog broja u OIB, kako bi se dobio ispravan ispis, odnosno eksport, navedenih obrazaca.
Prije predaje treba izvršiti kontrolu obrazaca i to po broju (da li su sve osobe obuhvaćene), odnosno po vrijednostima iskazanim na obrascima (da li je za svaki mjesec iskazan podatak, ako su bili redovite isplate). U slučaju da za neki mjesec nisu iskazani podaci, treba provjeriti datume isplate na plaćama, odnosno autorskim honorarima.
Za kontrolu iskazanih podataka na IP obrascima možete koristiti rekapitulaciju plaća po djelatnicima, na način da obuhvatite razdoblja obračuna plaća koja se uključuju u IP obrazac za dotičnu godinu.
Posebnu kontrolu treba odraditi za ID-1 obrazac, na način da se provjeri da li su ispravno popunjeni podaci o iznosu uplaćenog poreza i prireza po uplatnim računima. Naime, u slučaju da je kod obračuna upisan broj uplatnog računa koji nije na obrascu, kolona za navedeni račun se neće pojaviti, ali u koloni ukupni iznos primitka će biti uključen navedeni podatak.

PLAĆE - EXPORT IP OBRAZCA

Na isti način kao i do sada, se radi exprot IP obrazaca (detaljno opisano u 4D Wand info broj 115), a ovdje navodimo samo neke detalje. Da bi ispravno odradili export IP obrazaca, trebate biti u radnoj 2009. godini. Prije nego započnete export, provjerite da li ste u modulu Plaće --> Registri --> Opcije za organizacijsku jedinicu --> IP/SPL, unijeli podatke o kontakt osobi i kontakt telefonima na način kako je prikazano na slici.

Napominjemo da oblik zapisa telefonskog broja mora biti upravo ovakav kako je prikazano u primjeru na slici .

Zakonodavac je propisao da se Poreznoj upravi trebaju dostaviti podaci o isplaćenim plaćama ili mirovinama (na obrascima IP). Rok za dostavu je 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu i isti se mogu dostaviti u obliku datoteke na nekom od medija. For mat datoteke propisan je XML Schemom objavljenom na Web stranicama Porezne uprave ( www.porezna-uprava.hr )
Slijedeći navedeno, napravili smo export IP obrasca u Excel datoteku, kako bi ste istu mogli preko stranica porezne uprave snimiti kao XML datoteku, te istu dostaviti nadležnoj poreznoj upravi na nekom od medija.

- U modulu Plaće 4D Wanda potrebno je pozvati padajući izbornik Export --> Export IP obrasca u Excel datoteku. Pojaviti će se standardna windows forma koja će vas pitati na koje mjesto želite snimiti datoteku oblika imena IP_XXXXXXXX_01.csv, gdje je XXXXXXXX vaš OIB . Napominjemo da export obrađuje podatke za godinu u kojoj se trenutno nalazite u 4D Wandu.

- Nakon snimanja, potrebno je otići na stranicu porezne uprave , http://www.porezna-uprava.hr/e-Porezna/e-ip.asp?id=b03d9 , kliknuti na link sa desne strane - IP Obrazac s mogućnošću izvoza u zadani XML format. Otvoriti će se MS Excel forma koja služi za učitavanje datoteke kreirane u 4D Wandu. (* Napomena: Ako vam se u tijeku ove akcije pojavi upit da unesete User name i Password, pritisnite tipku Esc da bi ste ga zatvorili. Nakon toga je moguće da vam se pojavi forma koja će vas pitati o macro-ima. Pritisnite tipku Enable Macros).
- Kliknite na tipku Učitaj CSV (označeno brojem 1. na slici). Pojaviti će se forma koja će vas pitati gdje se nalazi datoteka IP_XXXXXXXX_01.csv . Sjetite se gdje ste je snimili, pronađite i kliknite Open. Forma će se popuniti podacima.

Dolje lijevo možete kliknuti na sheet Podaci o zaposlenicima i vidjeti podatke o svim djelatnicima za proteklih 12 mjeseci. (* Napomena : Podatak o identifikatoru je za sada fiksan (1 – za poslodavce kod kojih je obrazac PK), a nalazi se u prvoj koloni u MS Excel formi (Kolona ID). U koliko imate potrebu, vrijednost Identifikatora se uvijek može promijeniti na samoj formi u spomenutoj ID koloni ( 2- za druge poslodavce; 3-za poslodavce koji isplaćuju plaće i mirovine za prethodna porezna razdoblja (godine)) i to naravno, prije spremanja u XML.
- Kada ste, i ako ste, napravili navedene izmjene, kliknite na tipku Spremi kao XML (označeno brojem 2. na slici). Otvoriti će se forma koja će vas pitati kamo da smjestite xml datoteku. Odaberite neko odredište na disku ili mediju kojim ćete dostaviti datoteku poreznoj upravi. Prema navedenoj uputi, uz medij se dostavlja popratni obrazac, koji je sastavni dio upute.
Prije predaje u Poreznu upravu, možete kontrolirati ispravnost datoteke, tako što ćete sa stranica porezne uprave preuzeti program za kontrolu datoteke.
Za sve nejasnoće glede navedene tematike, molimo vas da proučite stranice porezne uprave, slijedeći gore spomenuti link i objašnjenja koja on nudi.

MODEL PLAĆANJA ZA UPLATE NA VIRMANIMA ZA DOPRINOSE I POREZE

Model plaćanja koji se koristio na virmanima za uplatu doprinosa i poreza je izmijenjen.
Kako bi se isti ispravno ispisivao na virmanima, dodali smo u modulu Plaće --> Registri --> Opcije programa --> Doprinosi, polje Model plaćanja na virmanima za uplatu doprinosa, poreza i prireza.

Skidanjem nove inačice polje će se pojaviti popunjeno, a model plaćanja 68 će se pojaviti na svim virmanima za doprinose, poreze i prireze.
Identična postavka se nalazi i u modulu Autorski honorari. Parametar se odnosi na oba 4D Wand modula - Plaće i Autorski honorari. Znači, ukoliko promijenite postavku u plaćama ista će automatski biti promjenjena i u autorskim honorarima.

OIB NA OBRASCIMA

Na obrascima koji će se još koristiti samo za 2009. godinu (PDV i PDV-K) na ispisima je matični broj zamijenjen sa OIB-om. Također i na obrascima koji će se dalje koristiti (ID, IPP) na ispisima je matični broj zamijenjen sa OIB-om.

Novi obrasci koji se primjenjuju od 01.01.2010. godine su u pripremi.